O espetáculo, dividido em 13 cenas, conta a história de Billy e Jesse, desde o momento em que se conheceram no berçário, em 1950, até a festa da virada do ano de 1983 para 1984. A narrativa atravessa estas três décadas, pontuando os acontecimentos históricos que marcaram o Brasil e conduzindo a trama pela trajetória antagônica destes dois amigos.