Os estudantes Beto e Patty precisam fazer um trabalho escolar sobre personagens folclóricos. Durante as pesquisas eles chegam ao sítio do Sr. Barnabó e provocam muitas confusões com o saci, o curupira, o lobisomem e até o boitatá. O espetáculo é cheio de conteúdo e fantasia, mesclando atores e bonecos, dando o devido valor ao nosso folclore brasileiro.